Julian er en havfrue

Sammen med sine nye venner begynder Julian at udforske den nye verden omkring sig. Han drømmer om at deltage i den lokale havfrueparade og beder sin bedstemor om hjælp til at lave et kostume. Men selvom de holder af hinanden, er de ikke altid enige om, hvor grænsen går for, hvem Julian må være, og hvor meget han må fylde. Baseret på de højtelskede børnebøger af Jessica Love fortæller filmen en farverig og hjertevarm historie om familie, selvudfoldelse og modet til at være sig selv.